С 10 ноября противник, подтянув резервы, силами 72-й пехотной дивизии начал атаки против первого и второго секторов обороны в районе хутора Мекензия и селения Аранчи. В это же время, заняв деревню Байдары, он полностью блокировал Севастополь по всему сухопутному фронту. К 11 ноября против Севастополя командование противника сосредоточило 72, 50, 132 и 22-ю немецкие пехотные дивизии. У противника было также 13 артиллерийских дивизионов, танки, бронемашины. Поддерживали сухопутные войска до 100 самолетов.
Ожесточенные бои разгорелись 13–18 ноября в первом и втором секторах обороны. Пехоте и танкам противника удалось захватить несколько высот. Войска 30-го армейского корпуса противника 14 ноября овладели старым фортом Балаклава. Сама Балаклава оставалась в руках защитников до конца обороны. Ожесточенные бои на этом направлении продолжались до 18 ноября. Наступление противника было остановлено на рубеже Балаклава – свх. Благодать– Камары.
Во втором секторе оборонявшиеся отбивали атаки 50-й пехотной дивизии, пытавшейся пробиться на Севастополь через Черкез-Кермен по долине Кара-Коба. За 6 дней боев противник смог продвинуться на этом направлении на 1–1,5 км.
Последним проявлением активности противника в полосе третьего сектора было 23 ноября, когда он пытался незначительными силами улучшить свои позиции.
В результате стойкой обороны войск Севастопольского района ноябрьское наступление противника было отражено. Противнику удалось на отдельных участках вклиниться на 3–4 км в передовую оборонительную полосу в первом секторе обороны и на 1–2 км в стыке между вторым и третьим секторами. На фронте наступило временное затишье. Командование противника прекратило штурм севастопольских позиций и начало подготовку к новому наступлению.
Сосредоточение сухопутных и морских сил под единым командованием сыграло очень важную роль в организации эффективной обороны Севастополя.
Вот как командовавший войсками штурмовавшей город 11-й немецкой армии генерал-полковник Эрих фон Манштейн объяснял в своих мемуарах провал попытки взять город «с ходу»: «54-му ак (армейский корпус. – Авт.), следовавшему вплотную за бригадой, была поставлена задача прорваться через реки Бельбек и Черную и окончательно отрезать путь отступления на Севастополь частям противника, находящимся в горах. Однако корпус после активного преследования на подступах к крепости между реками Кача и Бельбек, а также при своем продвижении в горах к реке Черная натолкнулся на упорное сопротивление.
Противник имел в крепости еще четыре боеспособные бригады морской пехоты, которые составили ядро группирующейся здесь армии обороны. Начала действовать крепостная артиллерия. Из оттесненных в горы частей Приморской армии довольно значительные силы добрались по горным дорогам до Севастополя, правда, без орудий и транспорта. Они сразу же получили пополнение по морю. Многочисленные рабочие батальоны, составленные из рабочих этой крупной военно-морской базы и вооруженные оружием из крепостных складов, также усиливали ряды обороняющихся. Благодаря энергичным мерам советского командующего противник сумел остановить продвижение 54-го ак на подступах к крепости».
После этого немцы поняли, что необходимо готовить штурм города. Вот как Манштейн объяснял причину неудачи первого штурма Севастополя:
«Необходимо было сначала выбить противника внезапным ударом из полосы обеспечения на участке между реками Бельбек и Кача. Одновременно нужно было захватить его опорные пункты в долине Бельбека и на возвышенном южном берегу реки. Дальше наступление должно было вестись уже через гласис крепости к бухте Северной».
