По приданиям старых сказаний орков на краю мира за огненными лучами пустыни, за Долиной Плачущего неба, а затем за лесом Элендила должен был находиться ключ к великому могуществу. Доверившись древним рукописям Сарогоша, посла орков и нового компаньона Серигона, команда вступила на жаркие пески пустыни. Неимоверная жара туго сказывалась на выносливости Светория и рассудке Бейдена. В один момент эльф попросил воды и Бейден превратился в огромный бидон молока. Несмотря на ожидания героя, после опустошения сосуда пришелец не пострадал. Тем не менее, Пустыня не кончалась. Наконец из-за сплошной пустоты Бейден окончательно сошел с ума. С кем с кем, а с Бейденом Серигон сражаться не ожидал. Сила безумного пришельца была неимоверно большой, по сравнению с силой уставшей команды. Однако Серигон используя заклинание магического захвата, смог связать, а затем и оглушить противника. Меж тем вечные споры и разногласия Сарогоша и Светория медленно, но верно, выводили героя из себя. Последней каплей была драка меж орком и эльфом. Серигон в состоянии гнева одним лишь только взглядом вселил ужас обоим. Они оба ни разу не видели такого взгляда со стороны Серигона, однако они знали, что это было бы единственное, что бы они увидели, продолжили бы они драку.
Наконец всеобщими усилиями команда дошла до пустынного города Цинпериум, который, по словам орка, недоброжелательно относился ко всем своим гостям. Высокая статуя титана охраняла вход в этот город. Присмотревшись, Серигон заметил рядом с городом странное построение, которое оказалось лагерем демонов. Обернувшись к своим компаньонам, Серигон сказал:
– этому городу нужна помощь! Кто как не мы способны противостоять злу! Однако, … однако, прежде чем входить в город надо разобраться с базой демонов. Демоны могут взять жителей города под контроль, поэтому в город мы пойдем в последнюю очередь. – Никто не мог поспорить с мнением героя, поэтому команда направилась в сторону лагеря. Кроме нескольких демонов ученых никого не было. Прежде чем всех убить Серигон предложил взять оставить одного демона в живых, чтобы выпытать информацию. Без особого труда герой смог получить данные о том, что его мысли были правдивыми. После того как демон с помощью командного центра приказал выйти солдатам тьмы из города «по приказу Драйгана» Серигон сказал:
– Ты хорошо послужил мне демон… Однако я не могу тебя пощадить… За свою жизнь я вижу, ты сделал много плохих вещей и помощь мне одна из них. Прости что солгал, но у меня нет выбора. – После этого герой направил в демона луч света, который мгновенно уничтожил демона.
– Теперь пора идти. – Вся команда была несколько удивлена поступком Серигона. Один лишь Бейден усмехнулся и пошел вслед за героем. Через некоторое время они увидели армию демонических теней, стоящих перед ними. Глаза Серигона загорелись синим пламенем. Бейден начал расти в размерах видоизменяясь в свою сильную форму, эльф заготовил стрелы, а орк обнажил свои клинки. Гигантская армия солдат тьмы смогла справиться с эльфом и орком, вселившись в их тела. Но, несмотря на это большая часть теней была уничтожена героем верхом на огненном светоносном драконе. С помощью магии света Серигон смог выгнать и уничтожить остатки армии тьмы.
