Далее река, свободная от порогов, спокойно несла свои воды через пустыни, окруженная по обоим берегам узкой полосой возделываемых земель. Примерно через пятьдесят миль (около 80 км) к северу она проходила через естественные ворота, образованные скалами в месте, которое сейчас называется Гебель-Силсила. Гранит первого порога теперь уступал место песчанику. Из воды поднимались отвесные желтые скалы. Этот район считался священным местом Хну-ма и богов Нила. Затем река текла мимо города Адбо (Аполлонополь-Магна), который в настоящее время называется Эдфу, на левом, то есть западном берегу, и вскоре миновала Нехен, город Соколов (по-гречески Иераконполь) на том же берегу, и Нехеб, Город богини-Коршуна (греческий Эйлетиасполь, современный Эль-Каб) на другом берегу. После этого песчаниковые скалы оставались позади, и их сменяли холмы и белоснежные известняковые утесы. Бесконечной чередой тянулись они до Нижнего Египта и моря.
Затем Нил миновал множество городков и приходил в Он-Монту, современный Армант, греческий Гермонт. Вскоре после этого он прибывал в Уасет, позднее названный Фивами, современный Луксор, который в ранний период представлял собой просто деревню, а впоследствии стал столицей Египта, библейским Но-Амоном, греческим Диосполь-Магной. Оттуда, изгибаясь в западном направлении, Нил миновал Кебт (греческий Коптос, современный Кифт), откуда начинался караванный путь к Красному морю, Тонторер (греческий Тентирис, современную Ден-деру), дом богини Хатхор, и Нуби (Омбос), город почитателей Сета. Нил приходил в великий город Чени (Тинис или Тин), рядом с которым располагался Абод (греческий Абидос). Отсюда начинался караванный путь, который вел на запад к расположенному в пустыне оазису Харга. Затем река миновала множество городов и достигала Саута (современного Асиута, или Асьюта), прозванного греками Ликополем, то есть городом Волка, где почитался бог-шакал Упуат (Открыватель путей). Через сто пятьдесят миль (примерно 241 км) к северу на западном берегу располагался город Эхенинси (современный Ихнасия), который греки называли Гераклеополем. К северо-западу от него находилась низменность с плодородными почвами, известная как Фаюм. Это своего рода оазис, поскольку от долины Нила его отделяет узкая полоса пустыни. Далее Нил миновал несколько важных городов и достигал стоящего на западном берегу города Белые стены, позднее названного Мемфис, в то время как в нескольких милях к северу от него на восточном берегу находится Он, Город Солнца, названный греками Гелиополем. Немного дальше, рядом с современным Каиром, узкая долина (которую сегодня называют Верхним Египтом) неожиданно раскрывалась и превращалась в широкие поля Нижнего Египта. Греки называли этот район Дельтой.
Здесь страна совершенно менялась. До сих пор это была узкая долина с тонкими полосами возделываемой земли по обоим берегам реки, за которыми на востоке и западе высились пустынные холмы. Но теперь Нил разделялся на семь отдельных потоков и вливался в Средиземное море через семь устий, которые охватывали около 250 миль (примерно 402 км) береговой линии. Эти рукава уже в самые ранние времена были дополнены рукотворными каналами. Таким образом, Нижний Египет представлял собой не испытывающий недостатка в воде треугольник ровных и бескрайних на первый взгляд полей, которые соединялись с болотистой местностью при приближении к морю. Немного к западу от центра этого треугольника находился город Саи (современный Са), который греки именовали Саисом, а ближе к морю располагался город Путо (по-гречески Буто). В восточной части треугольника было множество городов, включая Тоан (библейский Цоан, греческий Танис, современный Сан), Пубаст (греческий Бубастис, современный Баста), Мендес и другие важные центры. За восточной частью треугольника к северу от Синайского полуострова простиралась пустыня, через которую проходил караванный путь в Палестину. Точно так же к западу от треугольника расстилалась пустыня, которую пересекали караванные пути, ведущие в страну ливийцев.
