Поскольку новый каганат возглавили представители рода тюргешей, а не ашина, каганат принято называть Тюргешским, а не Тюркским, несмотря на то, что тюргеши были тюрками. Границы Тюргешского каганата простирались от Шаша[8] на западе до Турфана[9] на востоке. Территория каганата делилась на двадцать тутуков (областей). Столицей был город Суяб, где находилась большая, то есть – зимняя, ставка кагана. Малая, или летняя, ставка Кунгут была расположена в долине реки Или. В 705 году Ушлик-каган при поддержке Танской империи и согдийских городов-государств дважды нанес поражение арабам, вторгнувшимся в Среднюю Азию. От полного разгрома арабское войско спасли разногласия между каганом и согдийскими правителями, вызвавшие определенную несогласованность действий.
Сын Ушлика Согэ, ставший каганом после смерти отца в 708 году, продолжил бороться против арабов и достиг на этом поприще определенных успехов, но они стали для него первыми и последними. Далеко не всю тюргешскую знать, в том числе и младшего брата нового кагана Чжена, устраивала кандидатура Согэ. Чжен обратился за помощью к Капаган-кагану, восстановившему в 693 году Восточно-Тюркский каганат (восстановленное государство просуществовало до 715 года, а затем распалось на множество частей). Вдобавок против Согэ востал один из его вассалов – хан Кули-Чури.
В 710 году восточно-тюркское войско вторглось в пределы Тюргешского каганата и в первом же сражении разбило тюргешские силы. Согэ-каган попытался собрать новое войско, но интервенты не дали ему завершить начатое дело. В 711 году Согэ лишился тех сил, которые успел собрать, а заодно – и жизни.
После смерти Согэ обескровленный Тюргешский каганат находился на грани распада, и этим не преминули воспользоваться арабы, которые в 712 году снова вторглись в Среднюю Азию и сумели взять Самарканд, а в следующем году захватили Ходжент и Фергану. Дело шло к полному завоеванию региона, но к власти в каганате пришел Сулук, один из военачальников Согэ. Новый каган не только остановил распад государства, но и сумел в кратчайший срок собрать под своим предводительством двести тысяч воинов, с которыми дал успешный отпор арабам, отбил у них Фергану и намеревался полностью освободить от них всю Среднюю Азию, как это сделал Согэ-каган. Однако арабам удалось закрепиться в Согде, где агенты Сулук-кагана поднимали одно восстание за другим, но успеха эта затея не имела. В 738 году, когда Сулук-каган вел войны на западе с арабами, а на востоке с китайцами, его убили предводитель сары-тюргешей Бага-тархан и предводитель кара-тюргешей Думочжи. Убийство кагана стало последним совместным делом двух тюргешских кланов, после этого между ними вспыхнула вражда, которая привела к падению Тюргешского каганата, а именно к смене правящей тюркской династии. С 759 года в Семиречье и некоторых сопредельных областях к власти пришли карлуки, считающиеся одними из предков современных казахов, узбеков, уйгуров и туркмен.
