Важанов встречается с губернатором и объявляет ему, что хочет получить в Персии, как цивилизованной стране, политическое убежище. Получив ответ, что это невозможно, он просит помочь ему встретиться с английским консулом. Платой будет секрет, который губернатор может очень выгодно подарить своему шаху. Секрет в том, что личный друг шаха и министр его двора Теймурташ – платный агент ГПУ.
Алену везут из тюрьмы в Кремль, к Сталину. Она нужна вождю (как агент его личной сверхсекретной разведки) для тайных контактов с национал-социалистами Германии, которые к этому времени (об этом Алена предупреждает Сталина) уже заставили работать на них Фридриха Ленца.
Спустя неделю, после быстрого следствия, которое подтвердило вину Теймурташа, Важанова везут во дворец губернатора, вводят в роскошный кабинет, где он видит рядом с губернатором… Агабекова и Щербину.
Щербина готов уже надеть на Важанова наручники, но Агабеков показывает ему только что полученную расшифрованную телефонограмму от главы политической разведки РСФСР Трилиссера: «Во изменение нашего намерения никаких активных мер против Важанова не принимать. Нарушение приказа подлежите революционному суду».
Спустя месяц. Зритель видит Важанова в Париже, в ресторане отеля «Вивьен» на улице Вивьен, читающим газету с сообщением, что во Франции попросили убежища невозвращенцы из Совдепии – Важанов и Агабеков.
Появляется Агабеков. Они обсуждают свое положение. Почему, вместо того, чтобы убить Сталина, сбежали от него? Кто они после этого? И вот теперь у них одна участь – Сталин убьет их.
За ними скрытно наблюдает Щербина. Официант приносит им кофе. Агабеков делает глоток, хватается за горло и валится головой на стол. Щербина и еще один чекист с внешностью парижанина со смешками подхватывают его и волокут к выходу, делая вид, что это их перебравший приятель.
При этом Щербина оставляет на столе коробку спичек. Важанов достает из коробки записку. Читает. Зритель слышит закадровый голос Сталина: «Вы молодец. Я вами доволен. Привет вам от матери вашего сына. Ею я тоже доволен. Она просила передать, что сына назвала Григорием – в честь вашего отца, который советовал вам беречь душевное здоровье. Вы очень нужны своей стране. Продолжайте работу. И сами решите, остаетесь ли вы двойником или нет».
В провинциальном городке Свидлове живет с мамой главная героиня Клава Павлова. Одно время девушка была сексуальной рабыней местного «авторитета» Мартынова, но, когда устроилась на работу секретарем суда, бандиты оставили ее в покое.
А в Москве живет главный герой Ваня Смирнов. Парень увлекается восточными языками, попадает на срочную службу в «горячую точку», где его однажды берут на специальную операцию в качестве переводчика.
Ваня попадает в плен к главарю бандформирования Султану. В горный аул, где держат в рабстве Ваню и других пленников, приезжает мент майор Пряхин, который ведет с Султаном бизнес на получении выкупа за пленников.
Во время приезда Пряхина Ваня бежит из плена, ему помогают местные жители, и он возвращается домой в Москву.
В жизни Клавы тоже положительная перемена. Мартынов, наконец, на скамье подсудимых за изнасилование малолетней. Но хватит ли духу судье Мешалкиной отправить его, теневого хозяина города, за решетку?
Как секретарь судебного заседания, Клава наблюдает за этим вблизи. Кстати, судья Мешалкина взяла ее на работу по просьбе своей одноклассницы, матери Клавы.
