Примерно через три часа летящего эйфорического бега Балда вдруг понял, что Срединное Царство заканчивается и начинаются владения Кощея. Светлый буковый лес внезапно расступился, птичье пение прекратилось, и перед взором разведчика распахнулась мрачная сырая долина. На дне её даже в солнечный полдень клубился сизый туман, а на редких сухих стволах чёрных деревьев сидели зловещие вороны. Хорошо утоптанная грунтовая дорожка здесь перешла в едва заметную тропу, которая петляла в высокой траве между мокрыми проплешинами и болотцами. Впрочем, Балду это не страшило, так как волшебные сапоги-скороходы могли передвигаться по любой поверхности, даже по воде, если только не стоять на месте. Он нахлобучил поплотнее шапку-невидимку, немного съехавшую набекрень от быстрого бега, и притормозил на ближайшем пригорке, чтобы осмотреться. Стражников границы Балда не боялся, потому что верил в чудесные свойства шапки-невидимки и в то, что сапоги-скороходы, если ещё и поднажать как следует, способны унести его от любых преследователей. И тут под лучами солнца туман в долине рассеялся и разведчик увидел их, Кощеевых стражников.
Сколь охватывал глаз, стражники стояли густой цепью вдоль границы и поперёк тропы, держа в руках рыбацкие сети. Балда понял, что они каким-то образом прознали о его походе и шапке-невидимке и надеялись перехватить лазутчика с помощью сетей. Эта догадка оказалась для Василия неприятным сюрпризом, нужно было срочно придумывать, как поступить в новых обстоятельствах! Спасало то, что пограничная стража видеть его не могла под волшебной шапкой. Балда сообразил, что когда он быстро бежит в сапогах-скороходах, то взлетает над землёй на десять – пятнадцать метров, и этого должно вполне хватить, чтобы незаметно перемахнуть ловцов. Недолго думая, он проверил, крепко ли приторочена на нём поклажа, не будет ли что брякать и выдавать его во время бега; затянул потуже ремни сапог, чтобы не свалились случайно от прыжков, перекрестился на удачу – и ринулся вперёд. Балда подобрал разбег таким образом, чтобы цепочка стражников и сети оказались как раз между двумя касаниями земли, посередине прыжка. И это отлично удалось! Разведчик легко перемахнул сети и уже торжествовал первую победу, как вдруг над головой раздался зловещий загробный голос:
– Поднимите мне веки!
Балда взглянул вверх и ахнул: над ним кружили два дракона, Змей Горыныч и Тугарин Змей, а на плечах Горыныча сидело бесформенное замшелое чудище, в котором беглец к своему ужасу признал главаря упырей – сказочного Вия. Особая беда заключалась в том, что Вий умел видеть даже то, что скрывали всякие волшебные гаджеты типа шапки-невидимки! «Вот это я попал так попал!» – в отчаянье подумал Васька и припустил во всю мочь, надеясь оторваться от воздушных хищников. Но не тут-то было! Оказалось, что драконы летают ничуть не медленнее, чем бегают сапоги-скороходы.
– Вон он! Он там! Туда! – кричал Вий и лохматой десницей указывал драконам, куда именно следует рулить, чтобы не потерять добычу.
И наконец случилось страшное: оба дракона с жуткими завываниями настигли беглеца и точно над его головой разжали лапы. На Балду упала тяжёлая сеть из стальных колец и спутала его по ногам и рукам. И пока несчастный барахтался, силясь достать брелок с мечом-кладенцом, чтобы разрубить путы, Змеи и Вий огромными тушами навалились на шпиона и крепко прижали к сырой земле. Вий сорвал с Васькиной головы шапку-невидимку, и несостоявшийся герой понял – сопротивление бесполезно. Он очутился-таки в полоне у Царя Кощея.
