Завоевательная политика Мухаммада Али наложила отпечаток на развитие всего мусульманского мира. В период с 1811 по 1819 гг. его армия предприняла ряд успешных походов против движения ваххабитов в Аравии. В 1821 г. им была завоевана территория Восточного Судана, в 1824 г. египетские вооруженные части принимали участие в подавлении антиосманского восстания в Греции, а в 1832 г. прославленный сын правителя Египта Ибрахим-паша (1789–1848) разбил в Сирии войска Османской империи, вторгся в Малую Азию и вынудил османского султана отдать Сирию. К 1833 г. под властью Мухаммада Али находилась огромная территория, простиравшаяся от современного Судана до Тавра (в Турции).
Правление Аббаса I (1849–1854). После смерти в 1849 г. Мухаммада Али губернатором Египта стал его внук Аббас I, который занимал этот пост до 1854 г. При нем было построена железная дорога между Каиром и Александрией.
Правление Саида-паши (1854–1863). После убийства Аббаса I в 1854 г. последующие девять лет во главе Египта находился Саид-паша (Мухаммад Саид), любимый четвертый сын Мухаммада Али. Новый вице-король Египта окружил себя французами и спустя четыре месяца после прихода к власти выдал своему старому другу Фердинанду де Лессепсу концессию на строительство Суэцкого канала. Этот проект не устраивал Великобританию, которая опасалась, что тем самым будут нарушены британские торговые интересы на Востоке. Тем не менее, в 1859 г. была основана «Компания Суэцкого канала» (La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez), просуществовавшая до национализации канала в 1956 г. Строительство канала началось в апреле 1859 г., но когда в 1863 г. Саид-шах умер, работы были еще далеки от завершения.
Правление Исмаила-паши (1863–1879). Когда внук Мухаммада Али Исмаил-паша стал вице-королем Египта, ему было 33 года. Продолжая политику своего деда, он направлял молодых египтян на учебу в высшие учебные заведения Европы, что способствовало созданию в стране европейски образованного среднего класса. В 1866 году он созвал первое представительное учреждение – зародыш парламента – Совещательное собрание депутатов (Меджлис шура ан-нувваб). Исмаил принял на себя обязательства Саида по строительству Суэцкого канала и вложил немалые средства в это предприятие. На церемонию открытия в 1869 г. Суэцкого канала собрались многие коронованные особы из-за рубежа. После вручения щедрых даров султану Османской империи Исмаилу был пожалован наследственный титул хедива (принца), а на территории Египта был введен закон о праве первородства при наследовании поста вице-короля.
Падение цен на главную экспортную культуру страны – хлопок – и огромные выплаты по займам привели страну к банкротству. В 1875 г. принадлежавшие хедиву акции Суэцкого канала были выкуплены Великобританией за 4 млн. фунтов стерлингов. Исмаил был вынужден согласиться и на установление контроля Франции и Великобритании над финансами страны, а в 1878 г. передал управление страной «европейскому кабинету», в котором наряду с египетскими министрами должности получили и министры-иностранцы (англичанин и француз) с правом наложения вето на любое решение вице-короля. Когда Исмаил в знак протеста против иностранного засилья распустил кабинет министров, Великобритания, Франция и Германия обратились с протестом в Стамбул. В 1879 г. хедив был смещен османским правительством, вместо Исмаила был назначен его сын Тевфик.
