Дальше путь девушки и козочки пролегал спокойно. На тропе иногда появлялись волшебные звери, которые не боялись девушки, подходили ближе и немного общались. Марья старалась угостить их вкусной выпечкой из той самой волшебной муки, что молола ее мельница.
Вдруг тропинка привела спутниц на полянку освещенную солнцем. Посреди поляны восседал огромный Кот, а вокруг него лежали разные лесные обитатели. Кто спал, кто о чем-то мечтал. Все они находились в некой неге от мурлыканья Кота. Девушка и козочка подошли поближе. И тут их накрыла лень и нега. Весь путь, что предстоял им, казался где-то далеко. Чем-то несущественным и ненужным. Воспоминания Марьи плавно катились от события к событию медленно и вальяжно. Неизвестно сколько прошло часов, пока, наконец, воспоминания не добрались до ее любимой мельницы и деревни с ее жителями. Марья сразу вышла из оцепенения, подползла к Коту и дернула того за хвост. Кот взвыл, и вся лень и сонливость улетучилась с поляны. Лесные жители очнулись и, поблагодарив Марью, с угрозой воззрились на Кота. Через минуту спутницы уже наблюдали, как Кот быстро улепетывал от разъяренных обитателей леса. Тропинка вела дальше….
Пройдя еще какое-то время по лесу, они вышли к его границе. Далее была большая проблема – их тропинка делилась на три тропинки. И все они вели в разные стороны. Марья не знала, какой путь выбрать. Козочка тоже ничего посоветовать не могла. Опечалившись, Марья присела на пенек. Страх выбора был самым страшным ее кошмаром: никогда не знаешь правильный ли путь выберешь. Вдруг сумка засветилась изнутри. Вспомнив про клубок, Марья повертела его в руках и загадала то, что больше всего хочет – отыскать путь к истоку реки. Клубок взмыл вверх и покатился по тропинке, указывающей вправо. Путь предстоял очень длинный, горы были еще далеко. Марья с козочкой побежали за ним.
Спустя какое-то время клубок остановился у курьих ног. Это была избушка Бабы Яги. Спутницы, уже сильно уставшие от количества приключений, решили тихо прокрасться мимо. Вдруг избушка повернулась, присела и из окна показалась голова Бабы Яги. Спутницы мгновенно очутились внутри избушки. Баба Яга была не такая пугающая, как ее описывали жители тридевятого царства, поэтому Марья решила рассказать обо всем старушке: может она чем поможет. Поведав свой рассказ о недавних приключениях, девушка стала ждать, чего захочет от них старушка за свою помощь. Баба Яга задумчиво смотрела на козочку. Марья спрятала ту за своей юбкой. Баба Яга спросила:
– Ты боишься перемен?
Марья ничего не ответила.
– Если ты отдашь мне свою козочку, то я тебя мигом на ступе домчу до гор. И даже меч-кладенец дам, чтобы победить великанов.
Марья отказалась. Ее страшили перемены. Она уже привыкла к своей спутнице и хотела, чтобы та вернулась с ней на мельницу, и они бы там счастливо жили.
– Отдай меня ей, – сказала козочка. – Спасибо тебе за все, что ты сделала! Ты очень храбрая, добрая и заботливая. Я знаю Ягу давно. Поэтому не бойся. Тут я хорошо буду жить. И ей не будет так одиноко. А ты сможешь найти еще много друзей в будущем, я это вижу.
Козочка подошла к Яге и присела рядышком. Бабушка улыбнулась и погладила ту по голове. Увидев, как старушка относится к ее подружке, Марья успокоилась. Но чувство одиночества вновь появилось.
Достав из погреба меч-кладенец, Марья и Баба Яга сели в ступу.
