Фентези о раздираемом противоречиями, средневековом королевстве, объединяющем три самобытных государства. Магистр и Ортокс ордена пирокинетики , наместник Асторга(божества) на земле Тефрад Нерентил получивший увечья в ходе своих экспериментов, является главой духовной власти. Он получает, от перебежчика из страны Раат Ференат информацию о новом оружии. Верховных жрец Хептах Мернефрет, отправляет убийц, чтобы уничтожить перебежчика. Главой государства является король Валгар "Тяжелая рука" из династии Хладриев. У него не самые лучшие отношения с его вассалами, накануне войны, вызванной нападением южного государства Карраф.