Эрдериане – высокоразвитая раса. Её представители удивительно похожи на людей. Это удивляет и приводит в замешательство землянку Лилию, случайно ставшую свидетелем посадки на Земле эрдерианского звездолёта «Фантом». После беседы с капитаном, девушка узнаёт, что родная планета «фантомовцев» подверглась атаке космических пиратов. Дабы защитить свой дом от захватчиков, экипаж «Фантома» летит на отдалённую планету, где сталкивается с неизвестной и устрашающей расой охотников. Их внешний вид, мышление, повадки и взгляд на мир одновременно ужасают и восхищают эрдериан. К чему же в итоге приведёт контакт с одним из племён необычной расы, именующим себя Discokillers.