Давным-давно, еще в старые времена, в мире, где правила магия, шла война между магами. Дочь главы белых магов – Энисия, взмолилась богам и попросила их остановить войну. Россах – бог жизни, услышал ее мольбу и спустившись на землю, остановил войну и заключил между магами мир. Для соблюдения мира, основал он новый город – Росиниху, царство вечного лета. Взяв Энисию в жены, поставил Россах свой род во главе Росинихи, чтобы следили они за соблюдение
Скрепив свою дружбу тяжбой испытаний, Янко и Велес начинают подготовку к итоговому экзамену в Белом ручье. Успехи Велеса в целительной магии оставляют желать лучшего. В конце концов, черные маги от природы не созданы давать чему-то жизнь. Однако сам Велес четко нацелен сдать экзамен с отличием и бросать начатое не намерен.Между тем Зоир и Родгар отправляются на Совет магов, где соберутся главы магов всех земель и сословий для того чтобы решить су
Велес возвращается в Черный хребет вместе с Янко и Зоиром. Несмотря на статус золотого крыла, не все настроены положительно к потомку белых магов. Вражда между черными и белыми магами особо ощущается, когда Янко знакомиться с отцом Велеса и его товарищами. Между тем, в Черном хребте начинается загадочная череда нападений красных освободителей и преступлений, которые переплетаются с злодеяниями Стрекача и возможно могут вывести на его след.
Поссорившись с отцом, Велес вместе с Янко и Россисом отправляются в "Красные лилии", в известный в Чёрном хребте бордель, чтобы как следует отдохнуть от всех навалившихся печалей. Между тем, прибывший в град, Милонег Росигорский, всё больше вызывает подозрения у Зоира, так как вся история нападений красных освободителей начинает тесно переплетаться с семьей Линколье…
