Во время крупных учений НАТО в Европе советская разведка получает сведения о подготовке тайной операции. Передвижение войск, активность штабов и усиление связи выглядят как начало наступления на СССР. Советское руководство готовит скрытый ответ: вывести из строя несколько узлов связи НАТО, чтобы сорвать предполагаемый удар. Но Запад обнаруживает подготовку этой операции и решает не предотвращать её, а использовать как доказательство агрессивных намерений СССР. В действительности НАТО проводит секретную эвакуацию нескольких агентов из Восточной Европы. Однако операция маскируется под военную подготовку, поэтому советская разведка принимает её за часть плана нападения.