Во втором томе Чарльз Массон продолжает путешествия по Белуджистану и Афганистану. Из прибрежной Ормары он отправляется через Белу, Хоздар и Калат, подробно описывая дороги, города, племена, торговлю, быт, природу и политические отношения местных владетелей. После пребывания в Калате и поездки к Чехел-Тану Массон движется далее через Качи и горные области к Кандагару и Кабулу. Значительная часть тома посвящена Афганистану: жизни Кабула, его правителям и укреплениям, а затем путешествию в Бамиан, осмотру знаменитых статуй, пещер и древних развалин. Автор оказывается свидетелем междоусобной борьбы, походов, осад, грабежей и казни Мир Езданбакша.
