В мире, где баланс между человеческим миром и царством демонов висит на волоске, демон-хранитель Каэль нарушает древнюю клятву, чтобы спасти ребёнка – младенца, найденного у Врат, которые он поклялся охранять. Этот ребёнок, Арион, становится ключом к равновесию миров: его силы способны как разрушить границы между мирами, так и восстановить их. Нарушив свои обязательства, Каэль становится предателем для демонов, и за ним начинают охотиться как его
