Лето. Владивосток. Восемь друзей снимают старый дом на берегу Амурского залива, чтобы сбежать от города. Юля — танцовщица хип-хопа, привыкшая к чёткому ритму, но здесь всё сбивается с первых дней. На мокром песке она находит серебряный кулон в виде морской волны с синим камнем. Один прыжок в воду — и её ноги становятся серебристо-лазурным хвостом. Теперь у неё две жизни: ночью она русалка, днём — обычная девушка, которой предстоит выбрать между двумя парнями. Даня — импульсивный, как брейк-данс. Он тянет её на крыши, скалы и в ночные клубы. С ним страшно, но весело. Кирилл — спокойный, как вода в штиль. Он пишет музыку, понимает ритм её души и просто всегда рядом, держит за руку, когда она выдыхается.