Дождь, мокрая трасса, удар — и жизнь машине была одна. Но она точно помнит: рядом сидел он — Александр Ежов, которого она любила. Вернувшись домой, Евгения обнаруживает, что мир изменился. Магия здесь — обыденность, по улицам ходят эльфы и орки. Сама она работает в приюте для одарённых детей — тех, кого называют «чужими». Среди воспитанников — замкнутый Андрей, способный вырубить электричество во всём районе, тролль Аббди, ненавидящий людей, и валькирия Анина, чьи братья жаждут её смерти за любовь к простому парню. Но главная тайна ждёт Евгению впереди: Саша существует и в этом мире. Он — оперуполномоченный по борьбе с чёрной магией.
