Посёлок Прибрега стоит на самом берегу залива: сосны, чайки, запах сайры и старые черепичные крыши. И тут живёт Тимофей — полосатый кот с кисточками на ушах, лесной кот в седьмом колене. Люди думают, он просто умный кот. Но участковый Пупин понимает каждое его «мяу» — это их большая тайна. Вместе они берутся за дела одно другого занятнее: куда пропал синий велосипед, кто стонет на старом маяке, куда делись янтарные камни и почему замолчал поющий ветреник. А ещё они вернут посёлку его память и зажгут огни, которые не горели сто лет. Здесь нет страшных злодеев — зато есть чайка-предводительница Марта, такса-сплетник Бангас и пироги тёти Зины.
