Медведик Миша не боится темноты. Ведь в волшебном лесу темнота искрится чудесами: зажигаются грибные фонарики, золотистая звездная нить спускается прямо с неба, а над кронами деревьев возвышаются ветвистые рога лунного зверя. Но темнота скрывает и множество загадок. Зачем нагрянула она среди бела дня? Куда исчезли вдруг все мухоморы и где спряталась упавшая с неба звезда? Находчивый Миша и его верный друг зайка Вжух не только разгадают все тайны
