Думал ли молодой волк Конан Грейсон, что один дождливый вечер в чуждом ему Париже навсегда изменит его жизнь. Сначала на него налетел незнакомец, изваляв бедного волка в грязи, потом он наткнулся на труп, а затем стал жертвой нападения местных бандитов… Очнулся Конан, лежа в салоне шикарного автомобиля, а первое, что увидел, мордочку прекрасной рыжей кошечки, в которую влюбился без памяти. Вот только оказалось, что его спасительница не так уж проста. Она с легкостью меняет образы, носит в сумочке настоящий пистолет и отменно из него стреляет. Кошка ищет таинственные чертежи, и только Конану под силу ей в этом помочь.