Действие книги разворачивается на планетах Аргон и Хатс. Экипаж корабля Боливар пытается спасти аргонцев от захвативших их ливандийцев с планеты Хатс. Помимо этого решается судьба слияния нашей Галактики с Галактикой Андромеда. Золотой дракон, что может летать меж звезд и его наездник отказываются повлиять на результат слияния Галактик и желают сложить полномочия, цивилизации нашей Галактики под угрозой Кто стает новым Золотым драконом и его наез
Вариант Земли № 17. Часть населения погибло после третьей мировой войны, и случившихся в ее следствии катаклизмов, часть находится в замороженном состоянии. На Землю с инспекцией прилетает орионец капитан Галактического флота. Горстка выживших землян уговаривает его найти в космосе Пороги Времени и повернуть время вспять.
