Прогресс оттеснил волшебство на задворки, но уничтожить не смог: продолжают рождаться сыны Велеса, волхвы, способные превращаться в медведей, Хоровод Ведьм предсказывает будущее, цветут и дают плоды священные деревья, а статуи в городском парке оживают по воле колдунов-скальников, умеющих навязать свою волю камню.Небольшой черноморский остров Карачун, на котором мирно сосуществуют люди, волхвы, ведьмы и оборотни, уже не первый год изнывает от жар