Вторая часть «Летописи Ториона». Книга повествует о событиях «Времени Дракона» – тысячелетнем промежутке истории Ториона, начавшимся с появления чёрного дракона. Уже в полной мере сформировавшиеся цивилизации соперничают между собой за право называться самой великой расой. Неожиданно для всех, в небе Ториона появляется огнедышащий дракон, разрушающий всё на своём пути. Вслед за драконом появляется пятый претендент на господство – братство Ночи. П
Действие происходит на протяжении нескольких веков с момента творения разумных существ Древними – богами создателями. Первобытные расы на своём пути от каменных орудий труда к могущественным цивилизациям сталкиваются друг с другом и с загадочными силами, которыми буквально пропитан мир. Одной из них является магия, которая оказывается более сложной и многогранной, чем кажется на первый взгляд. Тот, кто сможет обуздать магию, получит серьёзное пре