На другой день поведал король Крумир Еруслану про своё горе великое, про Змея-царя о двенадцати головах, – как он людей в его царстве пожирает. Еруслан Лазаревич сказал Крумиру:
– Не печалься, государь. Я завтра сражусь с тем Змеем-царем – и либо его убью, либо уж сам погибну.
Пришедши в свои комнаты, вспомнил Еруслан Лазаревич про добрую волшебницу Доброславу и задумал обратиться к ней за помощью. Только лишь произнёс он ее имя, как в отворённое окно косящатое влетела белая голубица, ударилась о белый мраморный пол и встала пред Ерусланом Лазаревичем волшебницей Доброславой.
– Какая нужда тебе до меня, Еруслан Лазаревич? – спросила Доброслава.
Еруслан сказал ей, что завтра он должен биться со Змеем-царем двенадцатиглавым, что из каждой головы, из пасти, выпускает он страшное губительное пламя и тем пламенем пожигает всех, кто задумает с ним сразиться.
– Если можно, – сказал Еруслан, – то помоги мне!
– Эта беда не великая, – сказала Доброслава. – На вот тебе пузырёк с волшебной мазью. Намажь ею завтра, перед боем, свой щит и свои доспехи. Тогда пламя Змея-царя тебе не повредит.
Еруслан поблагодарил волшебницу Доброславу за подарок, и та, обратившись опять в белую голубицу, улетела.
На другое утро Еруслан Лазаревич, намазавши, как наказывала Доброслава, свой щит и доспехи богатырские волшебной мазью, сел на своего коня богатырского, Летуна Крылатого, и выехал из города к морю, из которого выходил Змей-царь. Царь Крумир и все его подданные провожали Еруслана за городские ворота, а прекрасные девицы, так те проливали горькие слёзы, жалея, что такой молодой, прекрасный витязь едет на верную смерть.
Выехавши за городские ворота, Еруслан поехал прямо к морю. Только стал подъезжать, как море закипело, зашумело, заволновалось. Из воды дым поднялся, и вышло из моря чудище морское, двенадцатиглавый Змей-царь, зашипел, засвистел и начал палить Еруслана Лазаревича огнём-пламенем изо всех двенадцати голов своих. Конь Ерусланов окороч пал – так страшен был Змей-царь.
Тогда слезает Еруслан с коня и с одним мечом-кладенцом в правой руке, прикрывшись щитом, пошёл на Змея-царя. Змей палит Еруслана огнём губительным, но богатырь наш ничего не чувствует и смело идёт на врага. Вот сошлись они. Змей хотел растерзать Еруслана, но Еруслан одним взмахом меча своего отсёк десять голов Змею. Взвыл Змей и побежал к морю, желая укрыться. Но Еруслан Лазаревич, прыгнув на спину к Змею, погрузился в море. Змей хотел было утопить Еруслана, но богатырь продолжал колоть его мечом своим.
Наконец Змей взмолился к Еруслану:
– Еруслан Лазаревич! Отпусти ты меня живым! За это я обещаюсь тебе никогда не выходить из своего моря, а выкупом дам тебе такой драгоценный самоцветный камень, подобного которому нигде нет.
Еруслан согласился. Тогда Змей-царь вручил Еруслану камень самоцветный, в котором солнце, луна и звёзды играли, и, по приказанию Еруслана, вынес его на берег. Но лишь только Еруслан вступил на землю, как одним взмахом меча отрубил две остальные головы Змею-царю и принёс эти головы царю Крумиру.
С великим почётом и радостью встретил царь Крумир своего избавителя героя Еруслана Лазаревича и предлагал ему взять полцарства. Но Еруслан Лазаревич великодушно отказался от этого. Погостивши у царя Крумира две недели, Еруслан Лазаревич отправился в своё отечество, в Серебряное царство, к своему родителю королю Лазарю и своей родительнице королеве Лютовиде.
