Процесс бы длинный и трудоемкий. На него ушли почти три месяца. Весь этот период Сидор выступал в роли добытчика. Он обворовывал прокаженных и мясников, таскал запасы с охраняемых складов. Подобные кражи заметили. Власти Велграда послали самураев разобраться с татями. Касуми Тадао предал секту и поклялся служить Чернобогу.
Произошла битва. В ходе неё японец похитил княжну. С помощью особой техники Касуми видел живых существ чуть ли не на атомарном уровне. Он признал в девушке дочь владыки города. У азиата немедленно возник хитрый план собственного возвышения. Ушлый Тадао приготовится предать ещё раз, чтобы заполучить власть и могущество.
Слай ринулся в погоню, но проникнуть в полис не получилось. Велград ограждала внутренняя рамка. Чтобы пройти через неё, пришлось попотеть. Ходок захватил в плен и скопировал фуражира города. Ему пригодилась вторая божественная техника. Она называлась золотое тело, а ее первая ступень полиморф золотого тела позволяла дублировать живых существ.
Пробравшись на территорию врага, парень выступил на местной арене. Он прошёл приобщение и получил третий рог, что позволило втереться в доверие к азиату, князю и боярам. Проклятье превратило людей в монстров. Местные жители изменились. Однако они по-прежнему мечтали выбраться за переделы западни, что несомненно несло опасность привычному миру. Каждая из действовавших сил города играла в свою игру. Вскоре случилось глобальное столкновение. В ходе него князь окончательно превратился в Аватара Чернобога, а Касуми Тадао поглотил бог Эмма.
За чертой полиса события тоже накалились. Беар, он же Ульян Коновалов, подчинил полковников и объединил Тёмный Ковен и Сечь в борьбе против законной власти. Ищут Ходока и вэйхи. С этой целью жители Хашины напали на Цитадель Валькирий. Великая Мать отправила легион гвардейцев, чтобы захватить нужного ей человека. Десять дочерей в сопровождении солдат оградили крепость амазонок непроницаемым барьером.
Предводительница вторженцев Файлиань Молния потребовала выдать сестру Слая. Заполучив Аньку , а ныне Ан Гюрзу, длисса надеялась отыскать Ходока. Ведь по указанным координатам его не оказалось. Однако все происходит иначе. Девочку замучила совесть. Валькирии обвинили ее в смертях соратниц. Ан не выдержала укоров, обернулась в дракона и напала на вэйхов, чтобы кровью смыть душевные боль и обиду.
Также в ряды гвардейцев затесался шпион. Гильдия наёмников поставила Хайлиню задачу отыскать Ходока. Руководство организации желало привести на Хашину его покровителя, Бога по имени Припегал. Таким образом, мужчины-вэйхи надеялись покончить с матриархатом.
По недоразумению наёмник, его давняя обидчица Хайнань и Гюрза провалились в Шианду. Там их нашли аспид и Ксения. Ренегат жаждет покинуть родную планету и спасти «самку». Ехр заключил с вэйхом временный союз. Вместе они отправились на тайную базу нойнов, расы истинных обитателей этого мира. Великий Шеш уничтожил хозяев планеты. Их потомки мутировали в подконтрольных небожителю аспидов.
И снова все идёт не по плану. Ан, как носительница родственной техники золотого змея, запустила рециклотрон . Специальную программу возрождения, разработанную учеными уничтоженной расы. Нойны не исчезли бесследно. После себя дракониды оставили особые матрицы. В них сохранились слепки лучших представителей этого вида. Тысячелетия эти структуры обретались в информационном поле и вот теперь пробудились.
