Тамерлан продолжает свои походы и, к 1384 году захватывает почти всю Персию. На Севере, в борьбе Синей, Белой, Золотой орд, он поддерживает хана Тохтамыша, однако тот, укрепившись, занимает по отношению к своему покровителю весьма враждебную позицию. Некоторое время Тимур мечется между еще не покоренной западной Персией и Золотой Ордой, на Иртыше и Волге, разбивает врагов в 1389 году. С 1392 года следует новая масштабная экспансия. Войска Тамерлана берут штурмом Багдад, занимают Персию, обрушиваются на Закавказье. В Дарьялском ущелье – «Воротах Кавказа», стесненные скалами, воины Тимура терпят поражение. Железный Хромец оставляет это направление, в третий раз разбивает войско Тохтамыша, теперь уже на реке Терек, преследуя неприятеля, вторгается в Рязань и доходит до нынешней Тульской области. Однако, 26 августа 1395 года, по неизвестной причине, Тимур поворачивает назад.
Русские земли, основательно разоренные тринадцать лет тому назад Тохтамышем, не являются первостепенной целью Великого эмира. В книге его побед «Зафар-наме» отмечена и Москва, однако, возможно, это только знак того, что город вовремя прислал соответствующие дары.
Тимур захватывает, уничтожает город Тана (Азов), Сарай-Бату, Астрахань, Кафу (Феодосию) и, в 1396 году возвращается в Самарканд. Отдохнув два года, направляется в Индию, где захватывает Дели, казнит «на всякий случай» сто тысяч пленных индийских воинов, доходит до берегов Ганга и, не установив, по сути, своей прочной власти, возвращается в Самарканд с богатой добычей.
Не все в порядке и в оставленном без личного присмотра Великого эмира Иране. По сути, там восстанавливается прежняя власть. Тимур проносится по мятежной Персии, затем штурмует Дамаск (1401 г.), захватывает всю Сирию. Через год, в предместьях современной Анкары состоится грандиозная битва с войсками османского султана Баязида Первого Молниеносного. Тамерлан выманивает 85-тысячное войско османов на равнину, к своей 140-тысячной армии, в-основном, закаленной в боях коннице. Исход сражения: турки (а также числе, призванные вассальные сербы) теряют 15—40 тысяч человек, убивая при этом 15—25 тысяч воинов Тимура. Баязид пленен, Османская империя проваливается в пучину междоусобиц и крестьянской войны. Тамерлана поздравляют короли Англии, Франции и Кастилии.
В 1404 году Тимур готовит поход на Китай, начинает медленное продвижение, постройку крепостей и складов, но, из-за холодной зимы, останавливается. Февраль 1405 года знаменуется смертью Великого эмира.
Тимур желал, прежде всего, стать единоличным правителем мусульманского мира. Однако, в сущности, разрушил его. Да, некоторое количество мастеров, ученых, собраны Хромцом в любимом им Самарканде. Однако, на остальных землях Империи еще десятки и сотни лет рассыпаются под дождями и ветром руины великих городов, а усеянные черепами поля остаются невозделаннными.
В середине пятнадцатого века империя сокращается, но несколько стабилизируется. В это время, совместно с отцом, правит великий ученый, математик и астроном, тимурид Улугбек (точное имя неизвестно, это титул). Его свергает собственный сын, но, спустя год и сам лишается жизни. Тимурид абу-Сеид, стремясь подавить междоусобицу, приглашает в государство кочевых узбеков. Те покоряются воле тимуридов недолго и, в 1501 году захватывают Самарканд, вытесняя из него последнего представителя династии, Бабура.
