Отправился Василько в обратный путь. Долго ли, коротко – добрался до дерева, а там кот на ветке сидит – довольный, облизывается, нос в сметане. А под деревом всё также крепко спят беспробудным сном братья.
Достал Василько дудочку и заиграл. Братья зашевелились, повернулись, сели, потянулись, зевнули во весь рот и открыли глаза. Увидели Василько, удивились. Василько рассказал, что батюшка отправил его на поиски одолень-травы, не дождался возвращения братьев. А когда доехал до дерева, обнаружил их крепко спящими. Закончив рассказ, Василько попросил Баюна покормить братьев на дорожку, сказал, что те раскаиваются. Братья кивали головами в знак согласия. Сжалился кот над братьями, достал скатерть-самобранку, поели все и договорились рано поутру отправиться в обратную дорогу. Наступила ночь, Василько крепко спал, да только братьям его не спалось. Зависть их взяла. Решили они убить Василько и забрать одолень-траву. Так и сделали, убили братья Василько, забрали одолень-траву и отправились во дворец. Пришли в покои царские, отдали траву лекарям – те изготовили целебное снадобье. Выпил снадобье царь и выздоровел. На радостях повелел устроить пир.
А мы вернёмся к дереву. Утром Баюн проснулся: глядь, а братьев нет, только Василько спит. Хотел разбудить, даже песенку новую сочинил, а только царевич так не проснулся. Понял кот, что случилось страшное. Решил посмотреть, что в котомке у царевича и нашёл там пузырьки с волшебной жидкостью. Вылил каплю мёртвой воды на рану Василько – рана затянулась. Вылил живой воды, и царевич задышал. Открыл глаза, потянулся:
– Какой странный сон мне приснился! Будто я умер.
– Так, то и не сон был вовсе.
И Баюн рассказал о коварстве братьев. Огорчился Василько, обидно ему стало. Решил, надо батюшке рассказать о поступке братьев. Поблагодарил кота за спасение и отправился во дворец.
А там полным ходом идёт подготовка к пиру по поводу возвращения царевичей и выздоровлению царя-батюшки.
Остановился Василько на ночлег. А наутро, надев шапку-невидимку, незаметно пробрался во дворец. Зашёл в зал и встал за царским троном. Царь-батюшка стал благодарить сыновей за то, что принесли одолень-траву, посетовал, что младший сын пропал без вести, попросил братьев рассказать о своих приключениях. Те стали взахлёб рассказывать, как добрались до Бабы Яги, как нарвали одолень-траву и принесли батюшке. Василько только качал головой. Когда рассказ братьев прекратился, достал Василько из котомки волшебную дудочку и заиграл на ней. Мелодия лилась подобно рассказу. Все, кто её слушал, видели перед глазами приключения царевича. А дудочка всё пела и пела. Вот и о возвращении пошла песнь, об избавлении братьев ото сна, об их коварстве, о дурном замысле и смерти Василько. Пела, надрывалась дудочка о том, как помог вернуть к жизни царевича кот Баюн.
И вот – мелодия смолкла. Тишина воцарилась в царских палатах. Царь-батюшка сидел, нахмурив брови, и думу думал. А потом повелел старших братьев выгнать из дворца и царства взашей, навсегда. А Василько снял шапку-невидимку и появился пред царскими очами. Обрадовался царь-батюшка, обнял сына, прослезился и пир продолжился. Три дня и три ночи всё царство пило и гуляло. А потом всё пошло своим чередом. Когда же пришло время царю идти на покой, Василько был коронован на царство и правил долго и справедливо.
