Вот прошёл почти месяц. В последний день проснулся Елисей, набрал ягод, грибов, орехов, овощей. Водицы студеной из ручья принёс. Накрыл на стол. Тут раздался шум открываемой двери, топот лап и шум крыльев, и в горницу вошли Медведь, Заяц и последним влетел Филин. Поздоровались и сели обедать. На следующее утро, едва только забрезжил рассвет, просит Елисея Заяц остаться ещё на месяц. Согласился лисёнок. Звери ушли-улетели по своим делам, а Елисей остался на хозяйстве.
Побродил вокруг избушки, понаблюдал за бабочками, попрыгал наперегонки с лягушонком, а когда наскучило, вошёл в избу и прямиком в чулан. Зашёл и увидел на столе барабан, как только дотронулся лапкой до него, раздался оглушительный барабанный бой. От испуга лисёнок присел, закрыв лапками уши, и крепко зажмурился. Долго ли он сидел, коротко ли, и не заметил, как заснул. А когда через месяц проснулся – бегом в горницу, накрывать на стол. Понял, что могло случиться непоправимое. Елисей чуть не оглох! Только успел разлить студёной водицы – раздался шум, топот и стук. Вернулись хозяева. Вошли в избу поздоровались, сели за стол обедать. Наутро, едва погасла последняя звезда на небе, собрались уходить. А Филин просит лисёнка задержаться ещё на месяц. Елисей согласился.
Весь месяц занимался хозяйством, следил за чистотой, гулял, отдыхал, набирался сил. К чулану на этот раз и не думал приближаться. Понял, что не след лезть туда, куда не просят. А к исходу месяца накрыл на стол и сел ждать хозяев. Вдруг раздался топот, стук и шум, и в избу вошли хозяева. Поздоровались, пообедали. А после обеда Медведь говорит:
– Спасибо тебе, Елисей. За избушкой приглядел, нас встретил. За твою службу дарю я тебе волшебную скрипочку со смычком.
– А я, – говорит Заяц, – подарю тебе барабан волшебный.
– Ну, а я – сказал Филин, – подарю тебе волшебную звёздочку, ночного неба и месяца сестричку. Пока она при тебе – никто не сможет тебя обидеть и навредить. И всё, что захочешь, любое твоё желание, звёздочка исполнит.
Взял подмышку скрипочку Елисей, барабан повесил на плечо, звёздочку спрятал в кармашек и отправился прочь от избушки, искать себе друга. Шёл-шёл и выбрался из леса. На окраине стоит избушка, а рядом во дворе сидит старый Волк в огромной шляпе. Такой большой, что не видно даже морды. Сидит на пороге и бьёт прутиком Бельчонка. Тот визжит, извивается, вырваться пытается. Увидел такое безобразие лисёнок. Достал скрипочку и заиграл. Волк послушал-послушал, да и уснул крепко.
– Бежим, – сказал Лисёнок, схватив Бельчонка за лапку, потащил прочь от избушки Волка.
Убежали Лисёнок и Бельчонок далеко-далеко. Нашли нору пустую, обустроили и стали жить поживать. Лисёнок как старший – ходил на охоту (вот где пригодились советы папы – старого Лиса), а Бельчонок за хозяйством приглядывал. Лисёнок приносил в норку всё, что ни заказывал Бельчонок. И скоро пустая нора стала уютной и тёплой. Прошёл месяц. Наступили первые холода. Как-то на пороге норы появился Волк. Бельчонок сначала сильно испугался. Только Волк был старым хитрецом и пройдохой. Стал взывать к жалости и состраданию Бельчонка. Просить:
– Узнай, выведай у Елисея, в чём его успех охотничий кроется? Никак слово волшебное знает, али ещё что? А уж я тебя вовек не забуду: закадычными друзьями мы станем.
Да так слёзно просил. Говорил, что стар он и немощен, на носу зима с лютыми холодами, околеет с голоду Волк. Пожалел Бельчонок старого хитреца. И вечером спрашивает у Елисея:
