Её подруги Феня и Мария узнав, что красавица Таисия влюблена и собирается замуж, решили, что настала пора ей отомстить за то, что она, походя, отбивала у них парней и смеялась над ними, называя их неудачницами. Подруги занялись поисками колдуньи, чтобы Таисию приворожить к её Игорю, а Игорю сделать отворот от Таисии.
Колдунью нашли через знакомых бабушек. Приехали в соседнюю деревню поздно вечером, остановились на краю деревни и сидели в машине, дожидаясь полночи. Их предупредили знакомые старушки, что колдунья начинает колдовать в полночь, а раньше даже разговаривать с ними не будет. Колдунья жила в маленькой кособокой избушке у леса. Она имела большую силу, её привороты были настолько сильны, что практически не имели обратной силы и не поддавались никаким отворотам. Девушки посматривали на часы, время тянулось очень медленно, им было страшно, они боялись не столько темноты, сколько самой колдуньи. Ближе к полуночи, девушки вышли из машины, и пошли к одинокой избушке.
Они шли по узкой тропинке, которая проходила через кустарник. Идти было страшно, ночь, темно, по сторонам тропинки в кустах какие-то непонятные звуки, им слышатся за кустами шаги и шёпот. Подруги поёжились. И вдруг ни с того, ни с сего обе почувствовали прилив неизъяснимого ужаса. Кожа на всём теле, даже на макушке, пошла мурашками. Неприятное чувство не отпускало, ширилось в сознании. Стало неуютно, хотелось поскорее уйти. Страх снова накатил невидимой волной, пробежал по спине ледяным ознобом, заставив их, прижаться друг к другу. Ноги вдруг стали ватными, непослушными. Одна схватила другую за руку и зашептала:
– У меня такое ощущение, что за нами кто-то из кустов следит, – прошептала Феня.
– Не пугай меня, и так страшно. У меня от страха желудок свело, сейчас стошнит! – пожаловалась Мария.
– Ёпрст! Может эта колдунья за нами следит? – высказала свою догадку Феня.
– Как она может за нами следить, если даже не знает, что мы к ней придём? – возразила ей Мария.
– Так на то она и колдунья, она же всё знает и видит. – резонно заметила Феня.
Тут в кустах что-то шарахнулось, зашуршало, дико заорало и через тропинку пробежало что-то чёрное. Подруги заорали в голос, шарахнулись назад. Казалось, сердце на миг остановилось от накатившей волны ужаса, а потом ухнуло куда-то вниз. Вцепившись, мертвой хваткой друг в друга, Феня нашла в себе смелость, чтобы крикнуть:
– Сгинь, нечистая сила!
Мария собралась упасть в обморок, но Феня успела её подхватить под локоток, прошипев ей на ухо:
– Слышь, ты, убогая! Не вздумай в обморок упасть! Я тебя на себе не потащу!
Они из-за своих страхов не заметили, когда старушка оказалась на крыльце. Подруги, схватившись за руки, со страхом медленно мелкими шажками приближались к крыльцу. Подошли, остановились и в два голоса робко произнесли:
– Здравствуйте!
Старуха сурово спросила:
– Зачем пожаловали?
– Нам бы поворожить, бабушка, – кротко сказала одна из девушек.
– Ну, заходите! – старуха развернулась и пошла в дом.
Девушки, трясясь и замирая от страха, посеменили следом за ней. Зашли в сени, старуха открыла дверь в дом, в сенях стало светло и подруги со страхом стали озираться по сторонам: на стенах висели пучки засушенных трав, мышей и, как верёвки, на гвоздях висели засушенные змеи. Они быстро юркнули за старухой в дом и плотно закрыли за собой дверь.
– Чем рассчитываться будете? – спросила старуха, повернувшись к ним.
