ГЛАВА VIII. Демон Денука, уничтоженный Рамой.
ГЛАВА IX. Занятия мальчишками в лесу. Среди них появляется Асура Праламба: он уничтожен Рамой по приказу Кришны.
ГЛАВА X. Описание осени. Кришна отговаривает Нанду от поклонения Индре: рекомендует ему и гопам поклоняться скоту и горам.
ГЛАВА XI. Индра, оскорбленный потерей своих подношений, вызывает проливные дожди, заливающие Гокулу. Кришна поддерживает гору Говардана, чтобы укрыть пастухов и их скот.
ГЛАВА XII. Индра приходит в Гокулу: восхваляет Кришну и делает его владыкой над скотом. Кришна обещает подружиться с Арджуной.
ГЛАВА XIII. Кришна, восхваляемый пастухами: его игры с гопи: их подражание и любовь к нему. Танец Раса.
ГЛАВА XIV. Кришна убивает демона Аришту в образе быка.
ГЛАВА XV. Канса сообщил Нараде о существовании Кришны и Баларамы: он посылает Кесина уничтожить их, а Акура привести их в Матуру.
ГЛАВА XVI. Кесин в образе лошади, убитый Кришной: его восхваляет Нарада.
ГЛАВА XVII. Медитация Акруры на Кришне: его прибытие в Гокулу: его восторг от встречи с Кришной и его братом.
ГЛАВА XVIII. Горе гопи по поводу ухода Кришны и Баларамы с Акрурой: их уход из Гокулы. Акрура купается в Ямуне; созерцает божественные формы двух юношей и восхваляет Вишну.
ГЛАВА XIX. Акрура подвозит Кришну и Раму к Матуре и оставляет их: они входят в город. Наглость прачки Кансы: Кришна убивает его. Вежливость продавца цветов: Кришна благословляет его.
ГЛАВА XX. Кришна и Баларама встречают Кубду; она выпрямляется первым: они идут во дворец. Кришна ломает лук, предназначенный для испытания оружия. Приказы Кансы своим слугам. Общественные игры. Кришна и его брат выходят на арену: первый борется с Чанурой, второй с Муштикой, царскими борцами; которые оба убиты. Кришна нападает и убивает Кансу: он и Баларама отдают дань уважения Васудеве и Деваки: первый восхваляет Кришну.
ГЛАВА XXI. Кришна ободряет своих родителей; помещает Уграсену на трон; становится учеником Сандипани, сына которого он извлекает из моря: он убивает морского демона Панчажану и делает из его раковины рог.
ГЛАВА XXII. Жарасанда осаждает Матуру; терпит поражение, но неоднократно возобновляет атаку.
ГЛАВА XXIII. Рождение Калаяваны: он выступает против Матуры. Кришна строит Двараку и посылает туда племя Ядава: он ведет Калаявану в пещеру Мучукунды: последний просыпается, поглощает царя Яваны и восхваляет Кришну.
ГЛАВА XXIV. Мучукунда отправляется на покаяние. Кришна берет армию и сокровища Калаяваны и отправляется с ними в Двараку. Баларама посещает Враж: расспросы его жителей о Кришне.
ГЛАВА XXV. Баларама находит вино в дупле дерева; становится нетрезвым; приказывает Ямуне прийти к нему и, получив отказ, сбивает ее с пути: Лакшми дает ему украшения и платье: он возвращается в Двараку и женится на Ревати.
ГЛАВА XXVI. Кришна уносит Рукмини: принцы, пришедшие ей на выручку, отталкиваются Баларамой. Рукмин свергнут, но пощажен Кришной, основывает Боджакату. Прадюмна родился от Рукмини.
ГЛАВА XXVII. Прадиумна украден Самбарой; брошенный в море и проглоченный рыбой; найден Маядеви: он убивает Самбару, женится на Маядеви и возвращается с ней в Двараку. Радость Рукмини и Кришны.
ГЛАВА XXVIII. Жены Кришны. У Прадиумны есть Анирудда: свадьба последнего. Баларама бьет в кости, приходит в ярость и убивает Рукмина и других.
ГЛАВА XXIX. Индра приходит в Двараку и сообщает Кришне о тирании Нараки. Кришна идет в свой город и предает его смерти. Земля дарит серьги Адити Кришне и восхваляет его. Он освобождает принцесс, взятых в плен Наракой, отправляет их в Двараку и вместе с Сатиабамой отправляется в Сваргу.
