Действие происходит в вымышленном мире, где существует четыре государства, названные по сторонам света – Западное, Восточное, Северное и Южное. Хотя два последних считаются государствами лишь условно. В каждом свой вид магии, свой климат, у людей свой уклад жизни.История начинается с того, что главная героиня – принцесса Западного государства Розалина (Роза) – начинает вести дневник, на страницах которого впоследствии будет отражена вся ее жизнь.
Это было время, когда свободных вервольфов почти истребили. Уцелевшие бежали и спрятались от людей и мира. В отличие от их вечных врагов – оборотней-ликантропов, для которых каждое превращение самое страшное проклятье. Ведь нет ничего страшнее, когда ты не владеешь собой, обращаясь в кровожадного зверя, который с каждой полной луной выходит на охоту и держит в страхе всю округу.В одной такой деревеньке, где живут маленькая Белла и ее отец Филипп,
