В мире идут нескончаемые дожди и грозы из-за магического катаклизма, Всеоблачности, уже триста лет. По небу летает молниеход «Тесак», собрав в себе цивилизацию выживших, которая ведет внутри него обычную для себя жизнь. Бликзерийцы, жители летающего поезда, уверены, что зло заключается в нападающих чудовищах и людях без магии в крови. Однако Фелагс Келгод, убийца монстров, ещё с детства чувствует преследование таинственного темного следа, находит
