Проклятие пало, магия вернулась, а Спасительница наконец обрела семью — но Генри просыпается от сна, который оказывается не сном, а предупреждением. Сторибрук ждут новые испытания: ледяная королева Эльза, разбитое зеркало, Королевы Тьмы, Камелот и король Артур, Подземный мир и его повелитель Аид. А когда Эмма приносит себя в жертву, чтобы спасти город, она становится Тёмной — и теперь её семье предстоит спасать уже не мир, а саму Спасительницу. Крюк, Реджина, Мэри Маргарет, Дэвид и Генри отправляются через миры, чтобы вернуть её — и по пути им придётся столкнуться с собственными страхами, старыми врагами и вопросом, на который нет лёгкого ответа: можно ли простить того, кто стал монстром, если монстром он стал ради тебя.
