Город был взят только в апреле 1221 г. Обозленные столь упорным сопротивлением и значительными потерями, монголы устроили настоящее побоище, истребляя все мужское население, за исключением ремесленников, которых под охраной переправляли в Монголию. Пресытившись убийствами (некоторые источники сообщают что число убитых превысило миллион человек, что, конечно, вряд ли соответствует истине, тем не менее масштабы резни, видимо, были потрясающими), монгольские военачальники стали издеваться над народом самыми изощренными способами. Так, к примеру, женщины, на которых не положили глаз монгольские воины (то есть, в основном преклонного возраста), были раздеты донага, после чего им повелели устроить между собой кулачные бои. Только всласть позабавившись подобным образом, монголы, наконец, перебили оставшихся в живых.
После покорения Хорезма Чингисханом боевые действия переместились на территорию Хорасана, Афганистана и Северной Индии. С весны до осени 1221 г. монголы овладели Балхом, Термезом, Заузаном, Мервом, Нишапуром, Гератом и многими другими городами. Однако не все протекало так легко. Неожиданно у Чингисхана нашелся достойный соперник в лице Джелал-ад-дина, который сначала нанес поражение небольшому отряду в 700 бойцов, а затем у Первана сумел разгромить 30-тысячный монгольский корпус, которым командовал Шиги-Хутукту. Правда, в этой битве Джелал-ад-дин располагал более чем четырехкратным численным преимуществом, но тем не менее эта победа имела огромное значение для местного населения, поскольку наглядно демонстрировала, что с монголами все-таки можно воевать и добиваться успеха, во что многие уже просто не верили.
Один из средневековых авторов Ибн-аль-Асир приводил следующие свидетельства очевидцев, ярко характеризующие царившую в то время обстановку: «Так, например, рассказывалось, что один человек из них (татар) заехал в деревню или улицу, где находилось много людей, и, не переставая перебил их одного за другим, и никто не решился поднять руку на этого всадника. Передавали мне, что один из них схватил человека, и так как при татарине не было чем убить его, то он сказал ему: «Положи голову свою на землю и не уходи». Тот и положил голову на землю, а татарин ушел, принес меч и им убил его. Рассказывал мне человек также следующее: был я с 17 другими людьми в пути; подъехал к нам всадник из татар и сказал, чтобы один из них связал другого. Мои товарищи начали делать, что он им приказал. Тогда я сказал им; он один, отчего бы нам не убить его и не убежать. Они ответили: бы боимся, а я сказал: он ведь хочет убить вас сейчас, так мы лучше убьем его, может быть, Аллах спасет нас. Клянусь Аллахом, ни один из них не решился сделать это. Тогда я взял нож и убил его, а мы убежали и спаслись. Таких примеров много».
Благодаря своим победам Джелал-ад-дин приобрел громадную популярность в народе, и под его знамена стали стекаться толпы людей со всех сторон. Это не могло не вызвать обеспокоенности у Чингисхана, который решил расправиться сам с новоявленным вождем мусульманского сопротивления. 24 ноября 1221 г. в сражении на реке Инд Джелал-ад-Дин был разбит и, в ярости утопив в реке всю свою семью, был вынужден спасаться бегством. А Чингисхан после этой победы еще некоторое время крушил местные города, но осенью 1222 г. отдал приказ войскам поворачивать коней.
