Мальчик Том рассказал Квакахряму про свою страну Англию, про Африку и про то, что на Рождество они полетят в Африку на каникулы. Квакахрям не хотел ждать так долго и, зная уже, где юг (там, где днем светит солнце) и примерное направление в порт, полетел на юг Англии. Сделав одну остановку, он долетел до порта, где было много-много кораблей. Квакахрям растерялся, но, подслушав, что говорят чайки, узнал, что один из кораблей скоро выгрузит рыбу и поплывет на юг. Квакахряму туда и надо было.
Он перелетел на корабль и притаился. На корабле еще оставалась неубранная рыба, и Квакахрям первые два дня питался ею, а потом познакомился с местным котом Борисом. Борис рассказал ему про корабль и где брать воду, показал место около машинного отделения, где можно спрятаться и спокойно спать. Квакахрям на этот раз старался не показываться людям на глаза, так как теперь опасался. Он рассказал Борису про свои путешествия, про Россию, про Тома, у которого жил в Англии и который его очень любил. Борис сказал, что он дурак, если бросил такого доброго хозяина, да еще и не попрощавшись. Квакахрям ответил, что Том бы его не отпустил, да к тому же он написал ему записку: «Том, не грусти без меня. Я улетаю на юг, так как не могу ждать». Борис даже расспросил, где находится дом Тома, так как подумывал, не перебраться ли ему на место Квакахряма.
Вскоре корабль остановился, наловил много рыбы и повернул обратно. Квакахрям очень удивился, а Борис ему объяснил, что корабль идет на юг, до теплого течения, где много рыбы, а потом везет ее в Англию. Квакахрям сначала расстроился, что корабль не идет в Африку, а потом решил, что так даже лучше, ведь у него благодаря этому появился новый друг. В порту он расспросил у Бориса, какой корабль идет в Африку, и узнал, что надо садиться на большой пассажирский лайнер. Квакахрям попрощался с новым другом. Борис даже всплакнул, но сказал, что в жизни все бывает и, может быть, они еще встретятся. А Квакахрям перелетел на многопалубный лайнер и затаился в одной из спасательных шлюпок, висящих вдоль бортов.
Ночью разразился сильнейший шторм. Шлюпку, в которой сидел Квакахрям, мотало и дергало. Сверху лил дождь. Бедный Квакахрям забился под лавку и там дрожал от мысли, что шлюпка сейчас сорвется и упадет в холодную морскую воду.
А утром взошло солнце, и лайнер несся по водной глади, легко вспарывая ее, как ножом. Квакахрям ожил, отряхнулся и пошел искать что-нибудь поесть. Обойдя всю четвертую палубу, он по запаху обнаружил кухню ресторана. Там было так светло и чисто, как в операционной, и Квакахрям решил, что повара его легко заметят. Тогда, вспоминая рассказы кота Бориса, Квакахрям решил спуститься на первую палубу, где должен находиться большой склад продуктов. По лестнице Квакахрям спустился вниз, где попал сначала в зал, заполненный тележками и шкафами, потом прошел дальше и очутился с огромном зале, где изо всех коробок, ящиков и шкафов пахло так вкусно, что Квакахрям сразу же бросился на ближайший ящик и съел несколько помидоров. Потом он нашел яйца и орешки. Забрав с собой пакетик с орешками, он расположился на одном из шкафов и вскоре заснул.
Проснулся Квакахрям от какого-то шума. Внизу на полу около его шкафа появилась огромная крыса.
– Я королева Крысинда и не позволю лазить по моему шкафу какому-то чужаку! – зашипела она.
