Долго горевал юноша, сильно тосковал по своей жене, и решил всё-таки отправиться на поиски красавицы-жены.
А путь до тридесятого царства не близкий. Не одну пару сапог истоптал батыр, пока дошёл до царства, куда его ненаглядная улетела. Только вот к падишаху во дворец юношу не пустили. Стал он думать, как ему до жены добраться, и придумал. Надел он нищенские лохмотья, и под окнами дворца просит у богатых баев милостыню ему подать. Девушка узнала его голос, поглядела в окно, и приказала его пустить во дворец. Привели юношу к ней, а красавица ему на крышу дворца показывает, на которой одиннадцать голов молодецких на копьях висят, и говорит:
– Как думаешь, чьи это головы, батыр? Ты меня от страшного демона спас, конечно, но я больше не желаю быть твоей женой, будет твоя голова двенадцатой.
Позвала дочь падишаха придворных и передала им своё решение. Уже было собрались придворные юношу на казнь вести, но один из них предложил сначала испытать бедняцкого сына:
– Голову с плеч снять никогда не поздно, если он задание наше не выполнит, мы ему голову отрубим, а если выполнит – отпустим.
Согласились с ним другие придворные и придумали юноше такое испытание: должен он за день спрятаться от них так, чтобы не смогли визири его отыскать, а если найдёт, то голову отрубят и на крышу пристроят.
Откуда было юноше знать, где в том царстве спрятаться можно? Пошёл он, куда ноги повели. Добрался так до лесной чащи, присел на пенёк передохнуть, и выпало у него из-за пазухи волшебное перышко, подаренное ему когда-то невестой. Переломил юноша перо, и в тот же миг перед ним оказался Лев, и заговорил с юношей по-человечески:
– Чем я тебе помочь могу, батыр? В чём причина твоей печали?
Рассказал юноша Льву, что не знает, как спрятаться от визирей падишаха, а если он не спрячется, то и не жить ему. Лев раскрыл свою гигантскую пасть и велел юноше в ней прятаться. Так он и сделал, а Лев скрылся в пещере, что была в заповедном ущелье.
Долго придворные искали юношу, нигде не могли найти. Но было у них чудеснее зеркало, которое показывало всё, что скрыто. Увидели визири юношу в этом зеркале, а как его достать из пасти Льва, не знают. Лев же отнёс юношу на окраину города и там с ним простился. А сын бедняка вернулся во дворец.
– Хорошо ты спрятался, батыр, – похвалили его придворные, – только этого мало. Завтра ещё раз спрячься. А если не получится, тогда висеть твоей удалой головушке на крыше дворца.
Что делать? Пришлось юноше опять искать место укромное, да только нигде он не мог найти такого. Пришёл юноша на морское побережье, присел на песке передохнуть, а тут у него из кармана второе волшебное перышко выпало. Сломал сын бедняка перо пополам, и увидел перед собой большую Черепаху.
– Что случилось, молодец? Отчего батыр не весел, низко голову повесил? – заговорила Черепаха человеческим голосом.
– Нечему мне радоваться, – отвечает её юноша, – не успею я уже спрятаться от придворных падишаха, и они меня казнят.
– Не горюй, – сказала Черепаха. – Прячься у меня во рту.
Залез юноша к Черепахе в рот, а та нырнула в воду и ушла на дно.
Искали юношу придворные падишаха по всей округе, но следа его не отыскали. Позвали ведьму, в чудесное зеркало заглянули: ни ведьма, ни зеркало не помогли отыскать батыра. Пока они его искали, луна стала круглой, а потом опять превратилась в тонкий месяц. Тут юноша и вернулся во дворец. Да только дочь падишаха его ни видеть, ни слышать не желает, снова придворных созвала, велит им юношу казнить.
