Переночевал Иван, а на утро стал в дорогу собираться. Вышла его провожать Малина Счастья половина. Провожает и напутствует. Вот, возьми с собой. Вот тебе с собой короб расписной. В нем гостиницы. Там инструмент всякий полезный да безделушки красивые. Как будешь по орлиным палатам гулять, раздай слугам и служанкам. А вот кулёк с разными припасами. Там косточки для собак и рыбка для пятнистых котов. Как поведёт тебя Орел Орлович по двору прогуляться, ты их угости. Взял Иван гостиницы, взвалил на спину – тяжеловато показалось. Но все равно поблагодарил Малину, натянул сапоги-скороходы и умчался, как не бывало.
Вот, долго ли, коротко ли, добрался Иван до Большой Горы. Стал подходить к палатам золотым. Подошёл к воротам, постучался. Открыли ему стражники, а он попросил доложить Орлу Орловичу, что явился к нему с поклоном от сыновей, Сокола и Ворона.
Как вошёл Иван на царский двор, залаяли собаки, зарычали пятнистые коты. Иван, не долго думая, достал из кулька кости и кинул собакам. Достал рыбку и бросил котам. Те и успокоились.
Проводили его в приёмный зал. Там увидел Иван Орла Орлович с Орлицей-царицей. Поклонился он хозяевам, передал слова постительеые от сыновей, Сокола и Ворона. Передал подарки родителям. Орёл с Орлицей обрадовались. Приказали угостить Ивана. Как наелся, напился гость, сам Орел повёл его прогуляться по золотым палатам. Много там всяких диковинок было, и по стенам развешено, и по шкафчикам расставлено. Вот видит Иван, из-за дверей выглядывает слуги и служанки. Попросил Иван принести его расписной короб. Поставил на пол, разложил перед собой разные полезные инструменты и красивые вещицы и позвал всех слуг. Те набежали, стали себе выбирать, кому что нужно: кому отверточки и винтики, кому бусики и серёжечки. Орёл Орлович усмехнулся и дальше Ивана повёл.
Вечером собрался народ на площади. Как солнышко зашло, вышел на небо ясный месяц. А из высокой башенки выглянула в окошечко девица красоты неописуемой, сама Любовь Орловна. Поманила он месяц пальчиком, он и поплыл к её окошечку. Как лодочка остановился, покачивается. Спрыгула девица на ясный месяц, и давай на нем раскачиваться. Катается и песню красивую поёт. Будто волны в родниковом ручье журчат. А месяц, будто бы ещё ярче светит. Иванушка чуть не ослеп от такой красоты.
Накаталась Любовь Орловна, вернулась к своему окошку и скрылась из глаз в своей светелке.
Проводили Орёл с Орлицей Иванушку в комнату, спать- почивать. А Ивану не до сна. Взял он свои гусли- самогуды, надел шапку невидимку и тихонько поднялся в башенку, где царевнины покои были.
Встретил слуг и служанок, они поклонились ему. Встретил собак и котов – они только носами повели и хвостами вильнули.
Вот остановился Иван перед дверью в коридоре. Сел на приступочку, достал гусли и начал наигрывать. Не грустную песню и не весёлую, а тихую и нежную. Будто ветер ветки гнет, будто реченька течет, будто душенька поёт.
Вдруг отворилась дверь светелки и на пороге появилась Любовь Орловна. Огляделась – вроде нет никого. А музыка все играет.
Спрашивает: Кто здесь такую музыку играет, что душа замирает?
А Иван молчит, знай себе наигрывает.
Девица опять спрашивает: ой вы, слуги мои верные да служанки усердные! Не знаете ли, кто здесь так играет, что душа замирает? А слуги отвечают: Никого, хозяюшка не видали. Сегодня только Иван приезжал, нам подарки подарил хорошие.
